Avant de vous lancer corps et âme dans votre projet CRM, il est impératif de bien comprendre vos attentes. L'objectif est de rédiger une expression de besoins pour l'équipe commerciale pouvant être intégrée au cahier des charges du projet.
Tout d'abord, réfléchissez à votre stratégie commerciale à court, moyen et long terme. Il est essentiel d'avoir ces éléments en tête lorsque, en second lieu, vous déterminez vos besoins de pilotage de l'activité commerciale, les indicateurs commerciaux et marketing essentiels, les besoins de pilotage de la force de vente, etc. (pour aider vous, vous pouvez également télécharger notre liste de contrôle pour les projets CRM B2B). Car bien évidemment, en fonction des perspectives d'avenir de votre service, vous pourrez juger opportun d'ajouter certaines fonctionnalités.
Lors de la construction de ce document pour organiser les demandes du service commercial, ne manquez pas les informations d'autres services dont vous pourriez également avoir besoin. Identifiez-les en détail tels qu'ils doivent apparaître dans le CRM.
N'oubliez pas non plus d'indiquer les différentes restrictions d'utilisation que vous souhaitez mettre en place. A quelles informations les commerciaux doivent-ils avoir accès ? Directeurs commerciaux? La gestion? Autre point important : les workflows d'alertes à construire (ou pas) dans le futur CRM sont également à anticiper.
Enfin, gardez à l'esprit qu'un CRM est un projet d'avenir. Ce nouveau logiciel deviendra votre compagnon quotidien pour de nombreuses années à venir. Sachez anticiper les principaux changements de votre entreprise et de la gestion commerciale en particulier. Cela vous évitera bien des soucis lorsque vous voudrez par exemple dans 5 ans intégrer le multi-devises lorsque votre CRM ne le supporte pas....
Pour en savoir plus et bénéficier de tous nos conseils d'experts en détail, ainsi que d'une grille pour vous aider à rédiger votre cahier des charges, nous vous invitons à découvrir notre Guide CRM B2B 2018.
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