Projet CRM ? Les 3 règles essentielles pour choisir votre solution

Pour commencer, un CRM doit être au service de la productivité du plus grand nombre. Cela signifie qu'il doit servir les intérêts de la fonction commerciale, mais ce n'est pas tout. UNE CRM avec peu ou pas de fonctionnalités marketing, par exemple, ce n'est pas un bon pari !

De plus, son fonctionnement doit être suffisamment simple et intuitif pour faciliter les tâches quotidiennes de ses utilisateurs. Le but n'est pas de s'équiper d'une machine à gaz qui compliquerait tout.

Bien entendu, il doit aussi pouvoir s'adapter au cahier des charges de votre entreprise (multi-sites, multilingue ou multi-devises par exemple).

Vous aurez le choix entre la meilleure solution CRM du marché comme Odoo, SugarCRM, Salesforce ou Hubspot.

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Ensuite, votre futur CRM doit être tourné vers l'avenir. Ne pensez pas seulement à vos besoins en ce moment. Vous ne changerez pas de CRM chaque année, pensez donc à anticiper les besoins futurs et à vous assurer que la solution que vous avez choisie fonctionnera.

Regarder vers l'avenir implique également que le CRM doit être en phase avec les nouvelles technologies (IA, Marketing Automation, etc.). L'intégration d'une nouvelle solution CRM est souvent le bon moment pour revoir et améliorer les processus avec de nouvelles fonctionnalités.

Enfin, votre CRM doit faire appel à votre DSI.

C'est une belle façon de dire qu'il doit être techniquement efficace. Qu'il s'agisse de problèmes d'interopérabilité ou de sécurité, vérifiez auprès de votre DSI que la solution choisie répond aux critères techniques indispensables à un bon fonctionnement au fil des années.

Pour découvrir les 10 mots clés d'une réussite Projet CRM pour les services commerciaux et marketing, lisez notre Guide CRM B2B. Très bonne lecture !