EASYBOURSE
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Implémenté par
Captivea France (48 référence(s))
Bâtiment Le Noroit - 1er étage
73370 Le Bourget du Lac
France
aperçu du projet easybourse
Secteur d'activité | Finance/Assurance - Courtage valeurs mobilières & marchandises |
Solution installée | |
Nombre d'employés | 300 employés |
Nombre de licences Odoo | 100
|
Année d'installation | Odoo 2022 - Sugar CRM 2015 |
| Intégrateur ERP | CAPTIVEA France, Europe - Partenaire Odoo |
| Lien Odoo | Easybourse |
qui est easybourse ?
EasyBourse est une filiale de La Banque Postale qui propose une plateforme en ligne simple et fiable pour investir en bourse et souscrire une assurance vie. L'entreprise se distingue par son accessibilité, avec des outils et services adaptés à tous les niveaux de connaissance en matière de finance. EasyBourse met également l'accent sur l'investissement durable et responsable, en proposant des placements qui respectent l'environnement et les enjeux sociétaux. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, EasyBourse vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs financiers.
LEURS BESOINS
Afin d'optimiser sa gestion d'entreprise, le client a choisi Odoo ERP comme solution complète et a fait appel à l'expertise de Captivea pour l'implémentation du logiciel.
LA SOLUTION PROPOSEE
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l'environnement Odoo du client.
Objectifs d'analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous comprenons leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning prévisionnel
Processus d'analyse
- Découverte de l'entreprise
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents relatifs aux livrables
- Présenter le rapport d'analyse
- Prendre en considération les feedbacks
Modules Odoo installés
Marketing
Email Marketing
Marketing Automation
Personnalisation
Odoo Studio
Productivité
Connaissances
AVANTAGES ET RETOURS SUR INVESTISSEMENTS
Gain de temps
- Automatisation les tâches répétitives et la saisie de données
- Personnalisation des écrans Odoo
- Centralisation des informations
- Éviter la double saisie
- Diminution de la main-d'œuvre manuelle grâce à l'automatisation et à des processus plus efficaces
Gain de productivité
- Automatisation de processus récurrents et amélioration de l'ergonomie
Augmentation des ventes
- Campagnes de communication
Ce qu'ils disent de Captivea
Nous avions besoin de mettre en place un service de souscription en ligne et de globaliser la gestion clients et prospects sur un seul et même logiciel." Un projet au timing serré : seulement 6 mois pour l'étude et le déploiement.
"Les équipes de Captivea ont été très réactives, disponibles, efficaces et expertes. [...] Grâce à SugarCRM, nous traiton un dossier client en 2 jours au lieu d'une semaine auparavant. [...] Nous avons considérablement réduit le taux d'erreurs en automatisant les processus.